雖然受多方面因素干擾，IT運維行業(yè)的發(fā)展受到一定影響，但根據第一新聲采訪調研發(fā)現，中國IT運維市場核心需求、產業(yè)結構沒有變化，海內外市場均處于增長趨勢之中。

艾瑞咨詢數據顯示，2021 年中國 IT服務將突破萬億大關，其中，IT 運維市場規(guī)模在 2021 年達到 2941.2 億元，預計 2023 年達到 3236.4 億元，2020-2023 年的年復合增長率為 11.7%。

那么，全球 IT 運維行業(yè)發(fā)展如何？國內 IT 運維哪些需求在增長？在融資下滑的大環(huán)境下，IT 運維行業(yè)如何突圍？未來何去何從？第一新聲特采訪銀盛泰資本董事總經理朱璐璐、云智慧總裁劉洪濤、西駿數據 CEO 何澤松、聽云總裁趙宇辰、日志易創(chuàng)始人陳軍、擎創(chuàng)科技 CEO 創(chuàng)始人楊辰等多位行業(yè)高管，為大家深度分析 IT 運維行業(yè)的現在和未來。

01、增長：全球 IT 運維市場的主旋律、 頭部企業(yè)年增速高達 70%

根據 Gartner 和艾瑞數據顯示，2022 年全球 IT 支出預計將達到 4.5 萬億美元，比 2021 年增長 5.5%， 其中 CRM、ERP、云協(xié)作、IT 運維等是規(guī)模最大的幾個賽道。全球 IT 運維管理市場規(guī)模約為 2191.1 億美元。

第一新聲曾報道過，IT 運維領域包括 ITOM（IT 運營管理）、ITSM、APM、ITOA、AIOPS 等細分賽道，目前國內外頭部企業(yè)主要包括 ServiceNow、Datadog、Splunk、云智慧、西駿數據、擎創(chuàng)科技、聽云、日志易等。根據第一新聲采訪調研發(fā)現，在各個細分賽道中，以 ITOM 市場規(guī)模最大。

根據 IDC 和智研咨詢數據等平臺公開數據顯示，從 2018 年至 2022 年，全球 ITOM 行業(yè)市場規(guī)模將以 8.58% 的年均復合增長率高速增長，預計到 2022 年 ITOM 市場規(guī)模將達 392.98 億美元。其中，中國 ITOM 市場在 2020-2023 年的年復合增長率為 10.7%，到 2023 年市場規(guī)模將達到 165.7 億元。

" 目前規(guī)模最大的賽道是 ITOM。" 何澤松和楊辰向第一新聲介紹道。

楊辰進一步解釋："ITOM 屬于傳統(tǒng)運維，隨著發(fā)展以數據為核心的運維分析出現，演變成 ITOA，后來又提出了智能化運維（AIOps），目前肯定還是 ITOM 占市場的主體。舉個例子，如果中國購買 ITOM 相關軟件的企業(yè)有 1 萬家，那么市場上購買 ITOA 的只有 500~1000 家，后者市場滲透率不足 10%。不過 ITOA、AIOps 是未來增長最快的兩個方向。"

行業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長，帶動了行業(yè)頭部企業(yè)的高速成長。

ServiceNow、Datadog、Splunk 是全球 IT 運維領域三大龍頭企業(yè)，根據三家公司財報介紹，2021 年 ServiceNow 營收為 58.96 億美元，同比增長 30%；SplunK 營收約為 26.74 億美元，同比增長 19.92%；Datadog 營收約為 10.29 億美元，同比增長 70%。

"現在北美和中國都是增量市場，市場需求（錢）一直在，因為整個市場非常龐大，且市場還在持續(xù)增長。ServiceNow、Datadog 由于提供了更高效率的方案，使得他們在競爭中能切到更多蛋糕。" 劉洪濤向第一新聲介紹道。

三家公司 2021 年呈現高增長態(tài)勢，Datadog 更是高達 70% 增長率，在這背后，除了有行業(yè)整體規(guī)模的增長推動，還有產品和市場等方面的多個原因，根據第一新聲采訪調研，主要包括以下幾點：

第一：海外是異構產品、同質化的市場，產品具有快速復制的市場環(huán)境。

" 海外企業(yè)有兩輪增長的紅利期，第一輪是它的技術紅利期，即通過技術打磨產品出來之后，很快地解決一個國家或者一片區(qū)域里有技術痛點的客戶的問題，然后得到快速地增長。第二輪是做國際化的擴展，又獲得一部分增長。因為海外是異構產品、同質化的市場，像 Datadog、ServiceNow 等產品，一旦在美國或西方其他國家確定產品價值之后，全球性的擴展速度非?？?，在某個區(qū)域認可產品后，很多區(qū)域都會認可。" 何澤松向第一新聲解釋道。

第二：全棧監(jiān)控體系是服務大客戶、實現高增長的原因之一。

" 從 Datadog 的發(fā)展歷程看，它從做基礎組件監(jiān)控起家，后續(xù)也擴展到了 APM，RUM、LOG 等領域，實現了全棧式監(jiān)控體系，這種全棧監(jiān)控能力也是贏得客戶青睞，實現高增長的原因之一。" 朱璐璐介紹道。

第三：新技術打開新市場。

" 因為海外有新市場不斷出現，從過去的 IBM/CA/BMC 做了中型機、大型機運維，后來切 X86 的基線運維，到現在基于云原生（包括 AWS、 Google、Cloud 等各種云）、以 k8s 為通用的云資源控制層面的自動化運維等，都是新的市場，并且已經有公司開始入局。" 趙宇辰介紹道。

02、需求穩(wěn)定：中國 IT 運維復合增長率 11.7%

艾瑞咨詢數據顯示，2021 年中國 IT 服務將突破萬億大關，其中，IT 運維市場規(guī)模在 2021 年達到 2941.2 億元，預計 2023 年達到 3236.4 億元，2020-2023 年的年復合增長率為 11.7%。

作為中國 IT 運維領域第一梯隊的頭部企業(yè)，云智慧、西駿數據、擎創(chuàng)科技、聽云、日志易等企業(yè)創(chuàng)始人在接受第一新聲采訪中紛紛表示，中國 IT 運維市場是剛需、增量市場，這不會受疫情、資本低谷和外部環(huán)境的變化而變化。

經過采訪調研，第一新聲發(fā)現國內 IT 運維需求不斷增長的原因，主要有三方面：

第一：核心客戶群體需求在持續(xù)增長。

目前，中國 IT 運維市場的主要客戶群體，來自于金融、制造、能源、政府部門等行業(yè)，而隨著國家對各行業(yè)數字化轉型的要求與升級，這幾個行業(yè)的 IT 運維需求在持續(xù)增長中。

作為國內 ITSM 市場份額第一的云智慧，其客戶大量來自于金融、能源、運營商及政府部門，劉洪濤向第一新聲介紹道：" 中國 IT 運維的第一大類客戶就是金融，包括銀行和非銀金融，這兩個市場發(fā)展都非?？?，因為金融是完全信息化、數字化的領域，它對運維的需求是剛需。第二大類客戶是能源，以電力、石油為代表的能源行業(yè)每年為國家財政貢獻了高額稅收，體量巨大，它的運維需求也比較多。第三類客戶是政府部門，這一類客戶群體的 IT 運維需求也正在不斷增長。"

只要做 IT 運維的業(yè)務，一定要優(yōu)先從這幾個行業(yè)打客戶，而不是傳媒 / 視頻 / 互聯網這些需求不大的 " 邊緣行業(yè) "，這幾乎成為了業(yè)內外常識。

第二：政策持續(xù)利好。

除了內在的需求強勁，中國 IT 運維行業(yè)的持續(xù)增長，還受利于國家政策的大力推動與支持。" 十四五規(guī)劃 "、" 東數西算 "、信創(chuàng)、新基建，一個又一個自上而下的 " 國家動作 " 在不斷地推動各行各業(yè)的數字化進程，" 數字中國 " 建設的系列政策，是 IT 運維市場最大的信心來源。

" 在目前各行各業(yè)面臨低迷的形勢下，IT 運維是復蘇最快的行業(yè)，因為國內有很多的政策推動，這對于我們行業(yè)來說是一種運氣。今年在和客戶溝通中發(fā)現，已經有很多客戶在大規(guī)模的增加數字化投入。" 劉洪濤這樣認為。

第三：技術升級打開市場新局面。

除了市場需求和政策推動，近年來，隨著各行業(yè)數據量的爆炸式擴容，傳統(tǒng) IT 架構體系難以滿足大型企業(yè)業(yè)務需求，以云原生為代表的新興技術，也在從底層架構進行升級，IT 運維市場的產品與技術也伴隨市場的變化而開始升級，催生出一系列新的市場需求。

" IT 運維是非常大且剛需的市場，同時也是持續(xù)不斷發(fā)展的市場，因為云時代、開源時代的到來，以前基于傳統(tǒng)架構的 IT 運維不適用了，現在基于云架構的新需求被提出來了。打個比方，以前是馬車特別多，現在是汽車和電動車特別多，而電動車的需求和管理與傳統(tǒng)汽車肯定不同。就像我們看宇宙一樣，現在還沒有看到宇宙的盡頭，因為宇宙在不斷的擴大。" 何澤松介紹道。

"IT 系統(tǒng)架構升級、應用軟件多元化、國產替代去 IOE 等因素驅動下，IT 運維復雜度提升，以運維大數據分析與 AI 技術為核心的智能運維快速成長，成為未來 IT 運維市場的重要驅動力，有機會誕生一個百億美元公司。" 朱璐璐介紹道。

03、資本寒冬：估值回歸理性、良幣驅逐劣幣

雖然市場在持續(xù)增長，但 2022 年的資本低潮成為縈繞在所有人心中無法忽視的一個問題。從行業(yè)角度觀察，大健康、人工智能、新消費、企業(yè)服務等熱門賽道熱度均有所下降。2022Q1 大健康領域投資事件數最高，私募股權投資交易 308 起，但環(huán)比下降 16%，同比減少 5%；新消費領域的投資事件降幅最大，環(huán)比和同比下降達到 32%。不僅如此，國內企服行業(yè)還面臨著海外資本市場估值暴跌的影響。

國內外資本市場的下滑，對包括 IT 運維在內的各行各業(yè)都造成了不小的困擾和影響，但根據第一新聲持續(xù)跟蹤和研究發(fā)現，融資回落，寒意雖重，但資本的影響是暫時、有限的，給行業(yè)帶來的影響更多的是回歸理性。

究其原因，主要包括以下幾點：

第一：2021 年行業(yè)融資量大，同時市場需求并未中斷，甚至在持續(xù)增長。

第一新聲根據 IT 桔子不完全統(tǒng)計，2021 年 IT 運維行業(yè)相關融資事件共有 24 起，融資金額約 54.7 億元，金額達到歷史高峰。例如云智慧、擎創(chuàng)科技、聽云等企業(yè)先后完成 E、D、C 輪融資。尤其是云智慧在 2021 年 7 月獲得 E 輪 1.5 億美元，再度創(chuàng)下國內智能運維行業(yè)的最高融資記錄。

" 將整個 IT 行業(yè)的周期拉長來看，比如往回看 20 年左右，會發(fā)現這件事是反復發(fā)生的。2000 年前后的互聯網泡沫，很多公司 90% 攔腰斬了，‘血流成河’特別常見的一件事情。經濟增長不是線性的，而是螺旋上升的，它有上就有下，到了谷底這個事是誰也擋不住。眼下我認為是在一個經濟周期里的谷底，這很正常。敏銳的投資者、創(chuàng)業(yè)公司都會提前做好過冬準備，提前融資避免低谷來臨時沒有彈藥。整體的 IT 運維行業(yè)企業(yè)都還不錯。" 劉洪濤解釋道。

西駿數據也認為目前整體的融資下降與大環(huán)境有關，現在很多領域都出現了下降的趨勢，例如消費、互聯網、娛樂等行業(yè)。

第二：市場情緒的自我修正：從資本追捧、行業(yè)爆熱，回歸市場理性的過程。

在楊辰與趙宇辰看來，中國 IT 運維 2017、2018 年的時候出現了一些新型玩家，沒有找到 PMF，將 IT 運維拔高到一個不太理性的程度，使得行業(yè)出現了泡沫。每個行業(yè)都有這種現象，并不是 IT 運維行業(yè)的特點。

第三：市場洗牌：良幣驅逐劣幣。

" 從另外一個角度看，這個不是壞事，任何一個行業(yè)有序發(fā)展，都會經歷一些經濟的下行和擠泡沫的過程，此時正是那些 PMF 好的公司有機會生存下來，并且更堅決的把客戶的滿意度做上去，鞏固自己的市場地位，變成真正意義上的頭部企業(yè)，而那些良莠不齊的公司將會被剔除掉。" 楊辰說道。

第四：部分公司有健康的現金流，營收和續(xù)約率都比較高。

例如云智慧，服務數百家大客戶，續(xù)約率和營收一直維持高位。聽云累計服務千家大客戶，年營收幾個億，過去 4 年都已盈利。擎創(chuàng)科技目前服務了近 100 家客戶，2021 年的續(xù)約率 96%，營收過億元。日志易累計服務了 600 多家大型企業(yè)，其中近百家是中國 500 強企業(yè)，2021 年訂單過億元，基本實現盈虧平衡。西駿數據累計服務幾百家大客戶，產品化銷售，代理商近 50 家，續(xù)約率達到 100%，目前公司每年都能保持盈利。

04、穿越低谷：兩種主流模式

低谷雖然艱難，但并不可怕。

很多人不知道，中國 SaaS 創(chuàng)業(yè)先行者們就是從低谷里誕生的。在一輪又一輪牛熊轉換之間，真正決定企業(yè) " 長青 " 的，本質上還是各個企業(yè)選擇的發(fā)展路徑或模式。

從單一 SaaS 工具開始，到走進行業(yè)深處，IT 運維行業(yè)廠商的主流模式分為兩種：

第一：從單點同質化的產品，轉為為用戶提供全生命周期的全棧 IT 產品、一體化解決方案。例如 ServiceNow、云智慧、聽云等。

劉洪濤認為，IT 運維未來一定會走向一體化、平臺化。隨著企業(yè)系統(tǒng)增多，從十幾套增至幾十套甚至幾百套，運維方式從原來碎片化的 " 誰建設誰運維 " 到現在使用一套線上運維方案。

云智慧從監(jiān)控寶、APM 產品切入，升級為 IT 運維解決方案服務商，最后完善其他產品線，近年來逐漸擴充 ITSM、ITOM 等產品線。目前云智慧已形成面向數字化系統(tǒng)建設、運維、管理和運營全生命周期的數字化運維與運營產品體系，涵蓋基礎監(jiān)控、APM、智能日志分析、ITSM、ITOM、CMDB、AIOps、運維事件管理等產品，滿足不同規(guī)模、不同行業(yè)的客戶需求。

" 云智慧產品功能豐富度高，厚度優(yōu)，是國內唯一擁有全棧解決方案能力的 AIOps 企業(yè)；產品豐富度與行業(yè)經驗是中大型企業(yè)選擇供應商的重要考量指標，行業(yè)內競爭對手達到同樣的產品能力，需要大量的人力、時間及經驗沉淀，云智慧有望持續(xù)領先。" 朱璐璐是如此評價云智慧的。

趙宇辰更是說出了選擇這條路徑的本質，主要有兩方面原因：" 一方面從商業(yè)邏輯層面，這是發(fā)展的必經階段，因為公司創(chuàng)立時無法直接做到全棧、一體化，只是有一款單刀切入的產品，當拳頭產品占領客戶心智的時候，再逐漸的把產品線橫向擴充，豐富產品矩陣。

另一方面從客戶的需求層面，隨著 IT 建設的推進，客戶在過往多年里逐漸購買了不同的產品，這些產品是單點煙囪式的建設，數據分散，場景也是分散的，他們現在更需要一個一體化的解決方案 "。

第二：聚焦單一產品或賽道做專、做精。例如 Splunk、日志易、擎創(chuàng)科技、西駿數據等。

陳軍選擇了專精道路，在他看來：" 隨著行業(yè)的發(fā)展，未來公司走向垂直化、產品走向精細化。國內的市場還處在非常碎片化的階段，所以沒到單品天花板的階段。"

"20 多年前，美國 IBM、惠普、 BMC 、 CA 都是做一站式、全棧式運維解決方案，結果很多東西都沒做好，所以近 20 年才會給其他廠商留有機會，很多細分領域出現龍頭公司。 就像醫(yī)院的醫(yī)生也有分工，稀缺的是?？漆t(yī)生，而不是什么都懂一點的普通醫(yī)生。

這兩個模式雖有差異，但并非完全對立，在擎創(chuàng)科技 CEO 創(chuàng)始人楊辰和西駿數據 CEO 何澤松看來，這是企業(yè)在不同階段做出的不同選擇，隨著企業(yè)發(fā)展會不斷調整。

例如在創(chuàng)業(yè)初期，科技創(chuàng)業(yè)型企業(yè)需要術業(yè)有專攻，選取能夠引爆的產品方向去深耕。當公司發(fā)展到一定階段，可以嘗試去做全棧產品、提供一體化的解決方案。

" 這兩個思路在海外都有非常成功的產品或者公司，國內就看大家如何選擇路徑了。我認為節(jié)奏感很重要，如果公司走得太快，可能后續(xù)跟不上，但是如果走得不夠快，單點產品的收入體量撐不起來。這是每家公司需要考慮的問題。建議國內的企業(yè)最好是選擇第一條路徑，因為如果只做國內市場，每個產品線都有天花板，需要通過其他產品來尋找第二增長曲線。" 趙宇辰解釋說。

05、未來：尋找不確定世界中的確定趨勢

" 現在 IT 運維行業(yè)還處在一個快速發(fā)展期，估計 3-5 年后達到成熟穩(wěn)定的階段。" 何澤松說道。

雖然中國 IT 運維行業(yè)發(fā)展受到資本低谷的一定影響，但根據第一新聲采訪和調研發(fā)現，大家普遍認為 IT 運維行業(yè)會螺旋式向上發(fā)展。而對于行業(yè)未來的發(fā)展趨勢，主要有四種看法：

第一：基于云原生下的全景可觀測性的智能運維。

劉洪濤介紹：" 運維場景非常的豐富，但同時客戶對運維的要求越來越高，所以應該是大規(guī)模地實現智能化。我們曾經發(fā)布過一個智能運維成熟度模型，與自動駕駛的 L0-L5 相似，對 L0 是人力運維，L5 是完全智能化無感知運維，整個運維的發(fā)展會沿著成熟度模型往前走。"

楊辰解釋道，隨著云原生的發(fā)展，云上的數據獲取方式與傳統(tǒng)運維管理完全不同，傳統(tǒng)運維管理區(qū)隔涇渭分明，包括網絡管理、系統(tǒng)管理、應用性能管理等。但在云原生的應用環(huán)境中，這些事情不應該被區(qū)分，而是全景可觀測性的智能運維，不是單純的去看哪一個組件，是以業(yè)務為視角，把所有相關性的因素抓到一起進行統(tǒng)一分析，做到 " 知其然，且要知其所以然。"

第二：客戶做減法的時代。

" 以前我們給用戶提供很多運維產品的時候，用戶的感覺還可以，經過 5 年之后，很多頭部客戶認為現在的系統(tǒng)和運維工具繁雜冗余，所以現在開始做減法。這也正體現出 IT 運維從傳統(tǒng)運維轉向統(tǒng)一運營，以及未來虛擬世界和物理世界之間將會融合。" 何澤松這樣展望。

第三：運維左移右移產生新的藍海市場，其中人為因素導致的運維故障等問題被逐漸關注。

" 現有運維軟件的作用，主要還體現在‘監(jiān)控’、‘觀察’、‘分析’、‘告警’、‘定位’等方面。運維左移，是要 " 防止 " 故障發(fā)生。去年 Facebook 出現 DNS 配置錯誤，全球服務中斷 7 小時，損失超過 10 億美金。國內‘刪庫跑路’新聞也經常出現在朋友圈里。據統(tǒng)計，有超過 1/4 的系統(tǒng)故障原因來自于人為操作。利用運維數據以及相應的規(guī)則庫、知識庫來規(guī)范操作行為，防止誤操作，會有很大的市場。運維右移是提升運維故障處理的效率。定位故障根因后，10 分鐘解決問題跟 4 小時解決問題，差別是巨大的。如何做好運維協(xié)同，提升運維效率，是客戶非常關注的問題，也會有很大的市場空間。何澤松繼續(xù)介紹，運維需求是層出不窮的，需要我們持續(xù)去發(fā)現。

第四：單一產品的 IT 運維創(chuàng)業(yè)機會在減少。

何澤松和楊辰均認為新入局者有機會，但越來越少，挑戰(zhàn)越來越大。

" 因為這種產品也是需要長時間的技術積累，需要高質量用戶的打磨，才能夠成就，不是一朝一夕就能趕上來的。" 楊辰說道。

" 國內 IT 運維行業(yè)在演進，例如 AIOps（智能運維）是在以一種更高效更智能的方式解決 IT 運維問題，新機會下國內也有望跑出一些大型甚至超大型企業(yè)。但在這個節(jié)點上，新入局的企業(yè)可能會比較難，目前大量資金資源已逐步聚焦于行業(yè)頭部企業(yè)，而且他們仍然在標桿客戶的關鍵項目上持續(xù)迭代產品、打磨團隊，加上 ToB 領域本身也存在品牌效應和客戶粘性，如果一個全新的公司進入，則需要很長的時間才有可能追趕上頭部企業(yè)的步伐。"